Formation Estudia

Responsable Clientèle Banque Finance Assurance
Titre RNCP certifié par l’État niveau II

Votre formation Responsable Clientèle Banque Finance Assurance à Strasbourg

LE TITRE RESPONSABLE CLIENTELE BANQUE- FINANCE- ASSURANCE A POUR BUT DE PERMETTRE AUX ÉTUDIANTS ISSUS D’UN BAC + 2 D’ACQUÉRIR LES COMPÉTENCES POUR EXERCER LES FONCTIONS DE CONSEILLER FINANCIER OU RESPONSABLE DE CLIENTELE DES PROFESSIONNELS OU DES PARTICULIERS

 

  • Capacité d’analyser et d’équiper la clientèle des produits et services monétaires (de placement, de prévoyance, d’épargne, de crédit, d’assurance, des solutions de financement)
  • Analyse des marchés et de la rentabilité des placements
  • Maitrise des aspects fiscaux, économiques et juridiques
  • Pouvoir gérer un portefeuille de clients
  • Manager une équipe et la gestion d’une agence
  • Un programme d’études avec des simulations professionnelles
  • Missions en entreprise qui sont un apprentissage progressif de l’activité professionnelle, et la matière d’œuvre du rapport d’activités
  • Mémoire de fin d’études présenté dans le cadre de l’examen final.
  • Capacité à mettre en œuvre et développer des stratégies
  • Capacité à identifier, analyser, améliorer une problématique
  • Maitriser le socle de compétences indispensables pour poursuivre vers un master.

 

Image of business partners discussing documents and ideas at meeting

 

VOTRE PROFIL

 

  • Faculté d’écoute, de dialogue et de contact
  • Discrétion
  • Sens de l’économie et de la bonne gestion des biens
  • Esprit d’équipe et de collaboration

 

VALIDATION DE L’EXAMEN

 

  • Contrôles continus avec épreuves écrites et soutenances orales
  • Elaboration d’un projet pédagogique tout au long du parcours de formation
  • Obtention du titre RNCP « Responsable de clientèle Banque Finance Assurance » reconnu par l’Etat
  • La certification AMF (Autorité des marchés financiers) 
  • Au-delà du diplôme préparé, Estudia vous propose d’aller de l’avant et de poursuivre vos études pour aller vers un Master

 

LES PLUS DE ESTUDIA

 

  • L’école ESTUDIA est le partenaire de plusieurs établissements bancaires de toute la région Alsace et aide ses étudiants dans la recherche d’entreprise pour les formations en alternance ou pour la recherche de stage.

 

  • Un encadrement de qualité est assuré tout au long des études avec des rendez-vous personnalisés et individuels afin de faire le point régulièrement des progressions pédagogiques.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Débouchés

Comme son nom l’indique, le Conseiller Financier conseille ses clients sur les meilleurs placements financiers, et les réalise en leur nom.

 

Pour étoffer son portefeuille-clients, il démarche, principalement par téléphone, des clients potentiels en leur proposant des produits d’épargne et de placement adaptés à leurs besoins.

 

Il est l’interlocuteur privilégié et l’informateur fidèle de ses clients ; il analyse les marchés et la rentabilité des placements.

 

Redoutable technicien, vous serez l’interlocuteur privilégié de vos clients, vous saurez créer un climat de confiance  avec eux; vous serez capable de travailler et de collaborer avec des gestionnaires de patrimoine, de conseiller vos clients sur la gestion de leurs biens, de réaliser des audits sur les risques bancaires et d’assurances.

 

Métiers Visés :

 

  • Chargé(e) de clientèle (banque, assurances) : professionnels, particuliers et entreprises
  • Assistant commercial
  • Gestionnaire de clientèle
  • Conseiller en assurance
  • Conseiller(ère) financier
  • Agent indépendant

 

 

 

Financement

Convaincu que tout étudiant volontaire et motivé par une formation doit pouvoir mener à bien son projet, Estudia vous aide à trouver les financements qui vous permettront de réussir.

Nos conseillers en formation examineront avec vous, lors d’un entretien, les possibilités qui s’offrent à vous, en fonction de votre situation, et vous accompagneront concrètement dans le montage des différents dossiers.

En savoir plus
Conditions d'admission

Diplôme requis :

 

Diplôme Bac + 2 (DUT, DEUG, BTS…) ou titre ou certificat français ou étranger jugé équivalent ou diplôme de fin de cycle secondaire complété par une expérience professionnelle réussie, se rapportant au commerce ou à la gestion d’au moins 5 ans.

 

Procédure d’admission :

 

 

1. Etude du dossier
2. Entretien de motivation
3. Avis favorable de la Commission d’Admission.

 

 

Les candidats non titulaires des diplômes et titres requis peuvent joindre à leur dossier de candidature tous travaux réalisés à titre personnel ou professionnel, susceptibles d’apporter la preuve d’un niveau équivalent à celui demandé : études, mémoires, plans de formation, bilan social, enquêtes de besoins, conception et élaboration de méthodes ou outils pédagogiques, analyse de pratiques, comptes rendus de stages…

Infos pratiques

LES 5 BONNES RAISONS DE CHOISIR L’ECOLE ESTUDIA

 

DIPLOMES RECONNUS PAR L’ETAT ET TITRES CERTIFIES PAR L’ETAT

Des diplômes d’Etat et titres reconnus par l’Etat qui sont  la garantie de notre sérieux et savoir-faire depuis plus de 25 ans.

L’école est certifiée par le label OPQF, label de qualité des organismes de formation.

 

ENCADREMENT ET SUIVI DE QUALITE

 

Un suivi individuel et personnalisé, conseil, coaching, encadrement, pour la recherche d’entreprises en contrat de professionnalisation ou de stage par notre département ALTERNANCE et STAGE.

 

Notre objectif : l’employabilité grâce à l’alliance judicieuse  de la formation théorique et pratique.
PHILOSOPHIE ET PEDAGOGIE

 

Une pédagogie innovante avec un corps professoral et professionnel d’élite, de qualité à l’écoute de nos étudiants (chefs d’entreprise, banquiers, juriste, experts comptables).

 

Activer les potentiels, stimuler les ressources, transmissions des savoirs, oraux, simulations, jeux de rôles, formations interactives sont au programme.
UNE RECONNAISSANCE DU MONDE ECONOMIQUE

 

Appréciée des entreprises, ESTUDIA à de forts partenariats avec des relations suivies avec les acteurs de la vie économique, financière et sociale, et vous assure l’assurance d’un réseau de qualité.
UNE ECOLE D’EXPERIENCE ET DE PROJETS

 

30 ans d’expérience dans le monde de la formation, ESTUDIA, une école qui met à votre service une véritable expertise , ESTUDIA une valeur sure pour vous mener au succès et relever les challenges et défis professionnels avec vous !

L’ancienneté conjuguée à l’expérience, nous permet de nous imposer depuis de longues années dans le monde de la formation  et d’être reconnus comme des spécialistes de notre métier.

Campus Privé d’Alsace 24a,
rue des Magasins 67000 STRASBOURG

T. +33 3 88 36 61 40

F. +33 3 88 32 49 19

Entrez votre numéro de téléphone, un conseiller vous rappelera gratuitement.